En los últimos años, estamos siendo testigos de una enorme transformación en el mundo de las inversiones de capital de riesgo. Y digo esta palabra, «transformación», porque ahora las compañías de capital de riesgo no se oponen a la financiación de pequeñas empresas, están infundiendo fondos en dominios no probados, y están haciendo inversiones menos calculadas para una salida predecible. El renombrado capitalista de riesgo costarricense Dale W Wood opina que, «Si bien siempre fue difícil iniciar una empresa que necesitara verdadera pasión, las cosas se están volviendo más difíciles debido a COVID-19. Sin embargo, creo que es el momento en que surgirá lo mejor de las empresas y los empresarios que transformarán el futuro».
Otro cambio que vemos es que el ecosistema de las startups está actuando como un estimulante al ser responsable de las conexiones y la tutoría, el espacio de incubación y la financiación de los cursos.
El próximo año está a punto de ser el comienzo de otra emocionante década con grandes expectativas. Las estadísticas de CrunchBase nos dicen que una enorme cantidad de más de 1,5 billones de dólares se invirtió en negocios de capital riesgo en los últimos diez años en todo el mundo. Más de 300 mil millones de dólares fueron infundidos en 30 mil asociaciones en varias etapas sólo en 2019. Fue una cantidad récord jamás invertida en un año.
Es totalmente evidente que construir ecosistemas implica colaborar con una multitud de nuevas empresas, que están en una búsqueda activa de financiación y conexiones de la comunidad de ángeles y capital de riesgo. Para mantenerse alineado con el ecosistema de capital de riesgo, es esencial que uno tenga un profundo conocimiento de las tendencias de inversión, el lenguaje y el panorama general. Este artículo pretende destacar las tendencias de la industria de capital riesgo, que están a punto de imponerse también en el próximo año y década.
Inicio de la Internet de las Cosas
La «Internet de las cosas» se ha convertido en una tendencia importante no sólo en el mundo de la videoconferencia sino también en el esquema general de las cosas en todo el mundo. Este concepto ha ganado popularidad porque hay un bloqueo en todas partes, y se espera que las cosas no sean humanas, al menos durante los próximos años, hasta que nos vacunemos. La IO percibe un mundo en el que cada objeto, desde los termostatos hasta las tostadoras de pan, está conectado a través de Internet. Más y más industrias están entrando en el dominio de la IO, como la minería, la agricultura y la manufactura tradicional. Esta pandemia mundial daría lugar a más y más aplicaciones industriales y personales de IO.
Para la creación de empresas, así como para las nuevas empresas innovadoras, las circunstancias que nos rodean están señalando el lanzamiento de empresas B2B y B2C que operan sobre el principio de la IO. Las marcas ya han empezado a sentirse presionadas para crear aplicaciones y productos robustos conectados a la nube por miedo a quedarse atrás.
Empresas de crowdsourcing de datos
Vemos que el crowdsourcing ya ha expandido sus alas en muchos dominios, y es probable que esta tendencia se mantenga también en los próximos años.
Tomemos el ejemplo de Waze. Es un servicio de mapeo basado en Internet que utiliza información poblada por la gente que lo usa. Es una aplicación que no requiere actualizaciones de una fuente conectada y centralizada, sino que utiliza a los usuarios para proporcionar esas actualizaciones particulares. Esas aplicaciones de crowdsourcing se basan en el efecto de la gamificación, es decir, en crear un impacto en la mente de los usuarios que se sienten recompensados y entusiasmados por proporcionar información continuamente.
Veremos muchas más aplicaciones de externalización en el año que viene y las empresas de capital de riesgo tienen que vigilarlas.
La tecnología en constante evolución está dando un impulso a más y más aplicaciones de uso público peer-to-peer. Los empresarios, así como las empresas de capital de riesgo, deberían tratar de aprender lo más posible sobre esas aplicaciones, que tienen el potencial de captar la atención de la gente en menos tiempo.
Nuevas empresas de inteligencia artificial
La inteligencia artificial ha empezado a hipnotizar la imaginación de la gente, como nunca antes. Según el informe del índice de inteligencia artificial, la inteligencia artificial y el aprendizaje de las máquinas están entre las asignaturas favoritas para un doctorado en informática. Más de una quinta parte de los estudiantes de ingeniería de postgrado están tomando la inteligencia artificial o el aprendizaje de máquinas como tema de sus proyectos. Además, en la última década, se ha triplicado la investigación sobre inteligencia artificial revisada por pares.
Del mismo modo, las empresas de capital de riesgo han comenzado a trabajar en el ámbito de la inteligencia artificial y a buscar empresarios con talento. Las estadísticas de CB insights indican que las empresas de inteligencia artificial de nueva creación han acumulado más de 25.000 millones de dólares de financiación sólo en el año 2019 al forjar más de 2.000 asociaciones. Ejemplos notables incluyen UiPath-un proveedor de automatización de procesos de robótica, y Nuro-una compañía de vehículos de robótica automatizada que recientemente ha ganado mucha tracción. Esta tendencia parece continuar también en la próxima década.
Criptocorriente
Ha habido un acuerdo generalizado entre los expertos en que la investigación sobre la criptografía ha superado el período de adopción temprana de la curva de innovación. Y también vemos que muchas compañías de capital de riesgo han comenzado a financiar las nuevas empresas de criptografía. Las criptodivisas han comenzado a lanzar la oferta inicial de monedas, lo cual es, en cierto sentido, una amenaza para la existencia del concepto de capital de riesgo. Al menos, puede decirse que la oferta inicial de monedas promete cambiar la forma en que se financian las nuevas empresas. La oferta inicial de monedas permite a los empresarios obtener sus propios fondos, lo que no es totalmente diferente de la financiación colectiva. Sin embargo, se hace de manera que les permite eludir las normas de la financiación de capital de riesgo convencional.
Lo que le espera a las empresas convencionales de capital de riesgo en el mundo de las cripto-monedas no está muy claro en este momento. Sin embargo, es una certeza que la escala de recaudación de fondos a través de las criptodivisas es enorme.
Una de las empresas de criptodivisas Tezos ha recaudado 250 millones de dólares en menos de un día. De manera similar, FileCoin-otra criptodivisa, rompió el récord anterior y pronto recaudó 260 millones de dólares.
Evidentemente, se puede decir que las cosas se están poniendo difíciles para las compañías de capital de riesgo en el dominio de la cripto-moneda. Hay algunas compañías de capital de riesgo que han tomado la delantera. La primera empresa de capital riesgo de Estados Unidos, Pantera Capital, ha llegado a la incursión y ha creado un fondo de 100 millones de dólares. En esta etapa, es difícil decir cómo el mundo de las criptodivisas daría forma a la metodología de inversión de las empresas de capital de riesgo; sin embargo, puede decirse con confianza que vale la pena observar este experimento.
La liquidación
A escala global, somos bastante optimistas en cuanto a que las innovaciones tecnológicas en el futuro ofrecerán una gran cantidad de oportunidades para un mayor crecimiento del capital de riesgo. Sin embargo, con la aparición de las nuevas tecnologías y su amplia adopción, los mandatos reguladores también entrarían en vigor. Esperamos que en el tira y afloja entre la innovación y la regulación se establezca un equilibrio que no obstaculice la innovación y al mismo tiempo se regule positivamente para evitar un comportamiento monopolístico que frene la innovación.
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(Imagen destacada por StartupStockPhotos vía Pixabay)
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