Cómo invertir en el tema de la electrificación de los vehículos comerciales

ACT espera que el mercado total de vehículos eléctricos comerciales crezca hasta alcanzar el 40% del mercado total en Estados Unidos y Canadá en 2035. La electrificación de las flotas comerciales aún está en sus inicios, así que todavía hay mucho tiempo para invertir. Los vehículos eléctricos han sido un tema popular entre los inversores durante los últimos dos años, por lo que habrá que elegir qué acciones comprar.
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El filántropo multimillonario Bill Gates se enfrentó el año pasado a Elon Musk, consejero delegado de Tesla, sobre las ventajas de los semirremolques eléctricos, y ahora un experto se pone del lado de Musk. Canaccord Genuity organizó recientemente una llamada con Tim Denoyer, de ACT Research, quien destacó las conclusiones de la reciente publicación de su empresa sobre la electrificación del mercado de vehículos comerciales.

Vehículos eléctricos de batería frente a vehículos de pila de combustible

ACT espera que el mercado total de vehículos comerciales eléctricos crezca hasta alcanzar el 40% del mercado total en Estados Unidos y Canadá en 2035. Para 2040, la empresa espera que se vendan unos 350.000 vehículos eléctricos comerciales de un total de 750.000 vehículos comerciales al año.

Las recientes normativas que exigen una menor huella de carbono y una mayor limitación de los óxidos de nitrógeno y las emisiones cero en los vehículos comerciales impulsarán el impulso hacia los vehículos eléctricos de batería y pila de combustible en el sector del transporte por carretera. ACT descubrió que el coste total de propiedad sigue siendo el principal factor de decisión en el sector.

El analista de Canaccord Genuity, Jed Dorsheimer, señaló que el aumento de la regulación de los vehículos comerciales sigue siendo una megatendencia en energía y transporte. California puso en marcha una nueva normativa para los vehículos comerciales de cero emisiones en 2024, y se espera que esa normativa se extienda a todo el país en 2027. California también ha incrementado las restricciones sobre los niveles de óxido de nitrógeno en las emisiones, lo que, según Dorsheimer, está «apretando la soga al transporte diesel ICE».

Mirando el coste total de propiedad

ACT Research añadió que la electrificación variará según la clase y los ciclos de trabajo. La empresa cree que los autobuses, los camiones de patio y los camiones semipesados, como los que se utilizan para las entregas de última milla, tienen el coste de propiedad más ventajoso en la actualidad. También espera que los vehículos eléctricos de batería dominen las clases de camiones 4-8 debido a las continuas reducciones en los costes de las baterías y su escalado.

Denoyer también descubrió que el coste total de propiedad de los vehículos eléctricos de batería está en línea o por debajo de los camiones que funcionan con diésel con motores de combustión interna para la mayoría de las aplicaciones de la clase 4-8 en la actualidad y se está acelerando. Descubrió que los BEV tienen un mejor coste de propiedad que los VE de pila de combustible en todas las clases de camiones, con una ventaja significativa en la clase 4.

Dorsheimer señaló que el capital, la escala y la curva de innovación están impulsando la actual tecnología de baterías. Además, dijo que la instalación de la infraestructura para los BEV es mucho menos costosa que la instalación de estaciones de recarga de hidrógeno. Por último, dijo que las fuentes de energía primaria son más modulares con la infraestructura de carga de las baterías, lo que reduce aún más los costos.

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Los costes de producción de las baterías siguen bajando

Otra ventaja de los BEV frente a los vehículos de pila de combustible es el hecho de que cada vez es más barato producir baterías para vehículos eléctricos, por lo que el hidrógeno es comparativamente caro. Dorsheimer señaló que Tesla, Volkswagen y otros fabricantes de automóviles afirman haber reducido los costes de sus baterías en más de un 50% con su última tecnología de iones de litio.

Si el mercado de proveedores de baterías en general consigue este ahorro, tendrá un impacto significativo en el componente más caro de los vehículos eléctricos comerciales. También reducirá los costos iniciales, que contribuyen significativamente al coste total de propiedad. Dorsheimer espera que las tecnologías de baterías que lleguen después de 2025 pasen de ser prototipos a ser comercialmente relevantes. Predice que la tecnología de baterías de estado sólido aportará cambios importantes en la densidad de energía, lo que permitirá una mayor carga con la misma autonomía o más autonomía con la misma carga.

El analista añadió que las baterías de estado sólido son seguras porque eliminan el electrolito líquido volátil, lo que reduce aún más el costo y permite ahorrar peso en el paquete. Añadió que esto es especialmente importante para los vehículos eléctricos comerciales debido a la gran cantidad de energía necesaria para transportar cargas pesadas a velocidades de autopista.

Un despliegue gradual

Dorsheimer también señaló que las diferentes clases y casos de uso requerirán un despliegue segmentado de la infraestructura de carga y repostaje. Por ejemplo, los vehículos comerciales de clase 6 y 7 que atracan todas las noches o los autobuses con paradas constantes y tiempos de inactividad prolongados no requieren una actualización de la infraestructura para los vehículos eléctricos comerciales tan grande como otros camiones.

Señaló que los camiones pesados de las clases 7 y 8 tienen una mayor autonomía diaria en múltiples zonas geográficas. También transportan cargas pesadas a velocidades rápidas que agotan la batería y requieren una infraestructura de carga más amplia y costosa.

El análisis de ACT sugiere que ya es rentable pasarse a los vehículos eléctricos comerciales, al menos para el uso de entrega de última milla para los camiones de clase 6 y 7. Estos BEVs ofrecerían una reducción del 12% en el coste total de propiedad en comparación con el diesel. Sin embargo, Dorsheimer espera que el ritmo de electrificación varíe según las clases y los ciclos de trabajo. Explicó que los camiones de largo recorrido de la clase 8 y los casos de uso con menos carga no ofrecen actualmente una reducción del coste total de propiedad en comparación con el diésel debido a los mayores costes iniciales.

Invertir en empresas de camiones eléctricos

Varios valores ofrecen oportunidades para invertir en la electrificación de la flota de vehículos comerciales. Tesla es quizás el más obvio con su Semi totalmente eléctrico. El fabricante de automóviles anunció esta misma semana que había recibido un pedido de 10 semirremolques eléctricos y dos Megachargers. El camión se ha retrasado varias veces, pero parece que podría entrar en producción pronto, y Tesla ha estado recogiendo pedidos mientras tanto.

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Tesla debería beneficiarse de una serie de programas de incentivos gubernamentales destinados a ayudar a acelerar la electrificación de los camiones pesados. El Comité de Revisión de la Reducción de la Contaminación Atmosférica en Fuentes Móviles concedió a MHX Leasing 1,9 millones de dólares para desplegar los nuevos camiones Tesla y 560.000 dólares para desplegar dos grúas eléctricas aéreas. El acuerdo también incluye dos Megachargers, que son la infraestructura de carga del fabricante de automóviles para sus semirremolques.

Otra forma de jugar a la electrificación de la flota comercial es a través de Volkswagen, que se ha tomado tan en serio su cambio a los vehículos eléctricos que está cambiando su nombre a Voltswagen. El fabricante de automóviles alemán tenía previsto fabricar camiones y autobuses eléctricos para el año que viene, aunque no está claro si ese plan sigue en marcha.

Por otra parte, Volvo presentó en diciembre su semirremolque eléctrico con una autonomía de 240 kilómetros, antes de su lanzamiento previsto para este año. Aparte de los fabricantes de automóviles, XLFleet se presenta como líder en soluciones de electrificación de flotas conectadas. Canaccord Genuity valora la empresa como una compra con un objetivo de precio de 30 dólares.

La electrificación de las flotas comerciales aún está en sus inicios, por lo que todavía hay mucho tiempo para invertir. Los vehículos eléctricos han sido un tema popular entre los inversores durante los últimos dos años, por lo que habrá que elegir qué acciones comprar. Algunos afirman que nombres como Tesla están sobrevalorados, aunque otros, como ARK Invest, dicen que todavía hay mucho margen para las acciones de la empresa. Invierta donde invierta, probablemente habrá muchos ganadores.

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(Imagen destacada de valentin b_90 vía Pixabay)

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Alfonso Robirola

Alfonso Robirola

Alfonso Robirola es un periodista dedicado al medioambiente, además de defensor de los derechos de los animales. Siempre en la búsqueda de startups sustentables cubre noticias sobre las últimas y novedosas acciones (últimamente sobre tecnología y marihuana).

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