Por qué los futuros de la soja cerraron a la baja la semana pasada

La soja y la harina de soja cerraron a la baja la semana pasada en respuesta a los informes del USDA que mostraban unos niveles de existencias muy superiores a los previstos, de 256 millones de bushels. El aceite de soja cerró al alza debido a que las ideas de demanda de biocombustibles, especialmente de biodiésel, siguieron siendo fuertes. El USDA aumentó la producción del año pasado para dar cuenta del aumento de las existencias al conocerse la demanda.
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Trigo: El trigo de invierno subió la semana pasada, ya que el USDA redujo considerablemente la producción de trigo duro. La producción fue de sólo 749 millones de bushels en lugar de la estimación anterior del USDA de 777 millones. Esto obligó al USDA a recortar también la producción de trigo de invierno y de todo tipo de trigo. El trigo de primavera de Minneapolis subió, ya que el USDA recortó la producción en consonancia con las estimaciones comerciales, situándola en 331 millones de bushels. La tendencia es alcista, con nuevos máximos en el movimiento del SRW y el Spring y nuevos máximos de varios años en el HRW. Rusia podría restringir gravemente las exportaciones de trigo debido a la pérdida de producción por la sequía y esas ideas han mantenido vivas las esperanzas de demanda de trigo estadounidense. La producción es menor este año en Rusia y los precios internos han sido fuertes. El tiempo seco en el sur de Rusia, así como en las Grandes Llanuras del norte de EE.UU. y en las praderas canadienses, sigue siendo un elemento de apoyo en el mercado, aunque el tiempo se ha convertido en una noticia vieja. El tiempo en Rusia ha sido bueno para la producción en las zonas del norte y del oeste, pero sigue siendo seco en las zonas del sur y en Kazajstán. Las condiciones del trigo de primavera siberiano han sido muy buenas. En Europa se esperan rendimientos máximos en algunas zonas, pero menores en otras, y en partes del este de Europa y del norte de Rusia se esperan rendimientos elevados. La calidad en Europa es un problema debido a que ha llovido demasiado en algunas zonas y poco en otras.

Futuros semanales del trigo rojo blando de invierno de Chicago

Futuros semanales del trigo rojo duro de invierno de Chicago

Futuros semanales de trigo rojo duro de primavera de Minneapolis

Maíz: El maíz subió un poco el viernes y subió en la semana. Las existencias trimestrales fueron mayores de lo previsto, pero la producción del año pasado fue menor de lo previsto.  La demanda no ha sido buena y la demanda será una característica en el comercio hacia adelante. Las tendencias son de mixtas a alcistas en los gráficos semanales y son mixtas en los gráficos diarios. Los operadores están a la espera de los informes sobre la cosecha y el rendimiento, pero aún faltan unos días para que se conozcan los resultados de la cosecha. Las ideas son que los informes de rendimiento serán altos y confirmarán las estimaciones de producción del USDA o incluso encontrarán mejores rendimientos. Sin embargo, se ha informado de la existencia de enfermedades en los campos de Illinois, por lo que es posible que no se produzca una producción récord en ese estado. Los primeros informes de rendimiento han sido mixtos, con algunos rendimientos más bajos debido a las enfermedades. También hay que contar con las cosechas reducidas por la sequía en el noroeste del Cinturón del Maíz y en el norte de las Grandes Llanuras. La mayoría de los elevadores a lo largo del Mississippi están exportando de nuevo, lo cual es una buena noticia para la demanda cercana. La avena también subió, ya que el USDA mostró una escasa oferta en medio de la sequía en el norte de las Grandes Llanuras y en Canadá. No habrá mucha avena de alta calidad para los consumidores en el próximo año. 

Futuros de maíz semanales

Futuros de avena semanales

Soja y harina de soja: La soja y la harina de soja cerraron a la baja la semana pasada en respuesta a los informes del USDA que mostraron niveles de existencias muy superiores a los previstos, de 256 millones de bushels. El aceite de soja cerró al alza debido a que las ideas de demanda de biocombustibles, especialmente de biodiésel, siguieron siendo fuertes.  El USDA aumentó la producción del año pasado para dar cuenta del aumento de las existencias, ya que se conocía la demanda. El aumento de la producción y las existencias fue de unos 80 millones de bushels. Los datos de trituración y exportación están muy disponibles a los problemas estaban todos en el lado de la oferta.  Los gráficos semanales siguen mostrando tendencias bajistas para los tres mercados, y los gráficos diarios muestran tendencias bajistas en la soja y la harina de soja.  La demanda china ha sido de apoyo hasta ahora, ya que el país estuvo activo en el mercado de la soja estadounidense durante el fin de semana.  La cosecha está en marcha para la soja. Los elevadores de los puertos del Golfo están entrando en funcionamiento y las exportaciones están aumentando.  El informe semanal de ventas de exportación mostró buenas ventas y China fue el gran comprador.

Futuros semanales de soja de Chicago:

Futuros semanales de la harina de soja de Chicago

Arroz: El arroz cerró a la baja la semana pasada por lo que parecía ser una venta especulativa basada en el deterioro de los gráficos.  La primera cosecha se ha recogido en su mayor parte en Texas y en Luisiana, pero la segunda cosecha sigue en el campo y todavía corre el riesgo de perderse en ambos estados.  La cosecha comenzará a disminuir en ambos estados. Los productores de Mississippi y Arkansas están cosechando ahora. Los informes de rendimiento y de calidad han sido aceptables para muchos en Texas y se califican de buenos en Luisiana.  Los informes han sido buenos tanto en Arkansas como en Mississippi. La demanda mejoró la semana pasada con respecto a la anterior y se consideró positiva para los precios. 

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Futuros semanales del arroz de Chicago

Aceite de palma y aceites vegetales: El aceite de palma bajó el viernes por la liquidación de posiciones largas debido a la debilidad de los precios de la SBO de Chicago, pero subió en la semana porque la demanda de exportación de septiembre fue muy fuerte. La India fue el principal importador, ya que el país redujo los impuestos a la importación. La tendencia de los gráficos semanales vuelve a ser alcista.  Se cree que el aceite de palma se ha encarecido demasiado en comparación con los demás mercados de aceites vegetales. Se cree que la oferta es escasa debido a los problemas de mano de obra. No hay suficientes trabajadores en los campos debido a las restricciones del Coronavirus. La producción también ha bajado para compensar con creces las pérdidas de las exportaciones, por lo que los precios han tendido a subir. La canola cerró un poco más abajo en la acción de precios de Chicago, ya que la cosecha está en marcha en medio de buenas condiciones en las praderas. Las pérdidas fueron muy moderadas en comparación con la evolución de los precios de la soja.  Los agricultores son alcistas y se resisten a vender y prefieren trabajar en los campos. La tendencia del gráfico semanal es lateral.  Las ideas de producción son a la baja debido al clima extremo que se observa en estas zonas. En general, sigue siendo seco y cálido en las praderas. Las cosechas de las praderas están en un gran problema ahora debido al clima cálido y seco anterior. 

Futuros semanales del aceite de palma de Malasia

Futuros semanales del aceite de soja de Chicago

Futuros semanales de canola:

Algodón: Los futuros bajaron el viernes, pero subieron mucho en la semana por la fuerte demanda y las dudas sobre la oferta. El informe semanal sobre las ventas de exportación mostró unas ventas muy elevadas, siendo China el principal comprador. Los gráficos semanales indican que se avecinan precios significativamente más altos. La demanda de algodón estadounidense sigue siendo muy fuerte y eso es una buena noticia para los vendedores, ya que la fuerte demanda implica que los precios deberían seguir siendo fuertes. Se espera que la demanda sea fuerte por parte de los países asiáticos a medida que las economías mundiales se recuperan de los bloqueos de Covid. Según los analistas, la demanda sigue siendo muy fuerte y es probable que se mantenga en niveles altos en el futuro. Sin embargo, la expansión de la variante Delta ha dado una pausa a las mejores ideas de demanda debido a los temores de que las economías de aquí y de todo el mundo empiecen a bloquearse parcialmente de nuevo. Se espera una buena producción estadounidense.

Futuros semanales del algodón de EE.UU.

Zumo de naranja concentrado congelado y cítricos: El FCOJ cerró a la baja la semana pasada y las tendencias de los gráficos están girando a la baja, ya que el clima sigue siendo generalmente bueno para la producción en todo el mundo. La preocupación por el clima, especialmente en Brasil, pero también en Florida y México, sigue siendo importante. Una helada azotó el estado de Sao Paulo hace varias semanas y se oyen informes de pérdidas importantes.  Ahora hace calor y está seco, pero se prevén algunas lluvias y la floración será posible en las próximas dos semanas.  Las condiciones meteorológicas en Florida se consideran buenas para los cultivos, con lluvias dispersas y temperaturas casi normales. Las condiciones de los cultivos mexicanos en las zonas del centro y del sur se califican de buenas con lluvias, pero el tiempo seco anterior podría haber perjudicado la producción. Las zonas del noreste de México estaban demasiado secas pero han recibido buenas lluvias en las últimas semanas, y el resto del norte y el oeste de México se califican de buenas condiciones. Florida se encuentra en plena temporada de huracanes, pero hasta ahora las tormentas no han llegado al estado y las condiciones de los cultivos son buenas. 

Futuros FCOJ semanales

Café: Nueva York cerró al alza la semana pasada y Londres cerró un poco a la baja, ya que la escasez de suministros en origen sigue siendo el fundamento importante. Sigue siendo un mercado alcista por la falta de suministros disponibles en origen y Nueva York tuvo una acción de precios explosiva el viernes, ya que los topes fueron alcanzados en la subida. Nueva York ha encontrado apoyo en la falta de café disponible en Brasil tras los fenómenos meteorológicos extremos.  En Brasil ha estado seco y ha habido una gran helada. Ahora las temperaturas son cálidas y hay previsiones de lluvia para la próxima semana, lo que hará que los árboles florezcan. Nadie está seguro de la cantidad de lluvia que caerá en las zonas cafeteras, pero muchos dicen que sólo habrá chubascos puntuales. Londres está teniendo problemas para abastecerse de café de Vietnam debido a la escasez de contenedores para transportar el café fuera del país y a que éste sufre un resurgimiento de la epidemia de Covid. Se espera que las exportaciones de café de Vietnam en los nueve primeros meses de este año registren un descenso del 4,2% con respecto al año anterior, hasta 1,2 millones de toneladas. Los precios en Nueva York se han mantenido firmes a medida que la actual cosecha de Brasil comienza a disminuir. Se prevén chubascos dispersos en el sudeste asiático. Las condiciones son buenas en el norte de Sudamérica y en Centroamérica. Las condiciones son generalmente buenas en algunas partes de África.

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Futuros semanales del café arábigo en Nueva York

Futuros semanales de café robusta en Londres

Azúcar: Nueva York y Londres bajaron el viernes pero subieron en la semana y las tendencias intentan volver a subir en los gráficos diarios y semanales. Los operadores esperan entregas ligeras de azúcar contra los contratos de octubre en Nueva York. Las ideas son que los suministros disponibles para el mercado al contado son más bien escasos. El reducido potencial de producción de Brasil sigue afectando al mercado.  La India no está ofreciendo ya que los precios mundiales están muy por debajo de los precios nacionales. La ISO ha señalado que este será el segundo año de producción deficitaria para el mundo, en gran parte debido a la congelación de Brasil que redujo la producción.  El consumo de azúcar sigue siendo escaso. Sigue existiendo el temor de que la Covid regrese y pueda reducir la actividad económica y la demanda. Tailandia espera una mejora de la producción. India tiene una fuerte producción, pero los precios internos son más altos que los mundiales, incluso con grandes suministros a mano, por lo que los exportadores están tranquilos. En el sur de Brasil está lloviendo, lo que será bueno para los cultivos.      

Futuros semanales del azúcar sin refinar en Nueva York

Futuros semanales del azúcar blanco de Londres

Cacao: Nueva York y Londres volvieron a cerrar al alza el viernes y subieron en la semana por la idea de una producción corta en África Occidental para el año que viene. Cada vez es mayor la preocupación de que Ghana tenga menos producción este año.  Ghana es el segundo productor mundial, por detrás de Costa de Marfil. Las economías mundiales están empezando a reabrirse después de Covid y las economías abiertas están dando un impulso a la demanda. El tiempo ha tenido lluvias por debajo de lo normal en África Occidental y las condiciones de los cultivos se califican de buenas por ahora, pero hay preocupación por la falta de lluvias. Un tiempo más seco será beneficioso para la cosecha, que empezará pronto. Algunos pronostican una menor producción para el próximo año. Se espera que la producción de cacao en Costa de Marfil disminuya hasta un 11% en la temporada 2021/2022, que comienza el 1 de octubre, con respecto al año anterior.

Futuros semanales del cacao en Nueva York

Futuros semanales del cacao en Londres

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Alejandro Moore

Alejandro Moore

Alejandro Moore es un apasionado de la educación y el medioambiente, así como defensor de los derechos de los niños. Es inversor hace ya un tiempo considerable, y cubre noticias sobre las últimas y novedosas acciones (últimamente sobre tecnología y marihuana). Además de encontrarse siempre en la búsqueda de startups sustentables. Sus otros dos temas de interés rondan sobre las criptomonedas y la gastronomía.

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