Las estimaciones de producción del USDA influyen en los precios de los futuros de la avena y el maíz

El maíz y la avena cerraron con pérdidas moderadas la semana pasada debido a las ventas registradas en respuesta a las últimas estimaciones de producción y de oferta y demanda del USDA. Las tendencias se volvieron mixtas en los gráficos diarios de ambos mercados. El maíz de diciembre también bajó la semana pasada debido a la idea de que la cosecha avanza a buen ritmo y de que los agricultores podrían vender justo al salir de la cosechadora. Los datos de la demanda de etanol dieron apoyo.
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Trigo: El trigo de invierno bajó la semana pasada y el trigo de primavera de Minneapolis subió, ya que las tendencias intentan volver a subir en los gráficos diarios. Las tendencias siguen siendo alcistas en los gráficos semanales. Los EE.UU. y Canadá han reducido la producción este año, al igual que la mayoría de los exportadores de todo el mundo. La producción es menor este año en Rusia y los precios internos han sido fuertes. El tiempo seco en el sur de Rusia, así como en las Grandes Llanuras del norte de EE.UU. y en las praderas canadienses, sigue siendo un elemento de apoyo en el mercado, aunque el tiempo se ha convertido en una noticia vieja. El tiempo en Rusia ha sido bueno para la producción en las zonas del norte y del oeste, pero sigue siendo seco en las zonas del sur y en Kazajstán. Las condiciones del trigo de primavera siberiano han sido muy buenas. En Europa se esperan rendimientos máximos en algunas zonas, pero menores en otras, y en partes del este de Europa y del norte de Rusia se esperan rendimientos elevados. La calidad en Europa es un problema debido a que ha llovido demasiado en algunas zonas y poco en otras.

Futuros semanales del trigo rojo duro de invierno de Chicago

Futuros semanales del trigo rojo duro de invierno de Chicago

Futuros semanales de trigo rojo duro de primavera de Minneapolis

Maíz: El maíz y la avena cerraron con pérdidas moderadas la semana pasada debido a las ventas observadas en respuesta a las últimas estimaciones de producción y de oferta y demanda del USDA. Las tendencias se volvieron mixtas en los gráficos diarios de ambos mercados. El maíz de diciembre también bajó la semana pasada debido a la idea de que la cosecha avanza a buen ritmo y de que los agricultores podrían vender justo al salir de la cosechadora.  Los datos de la demanda de etanol aportaron apoyo. El USDA mostró un ligero aumento de los rendimientos y la producción y un aumento de las existencias finales en los informes publicados el martes. La demanda será un elemento cada vez más importante en el comercio a medida que la cosecha se acerque a su punto medio. Los primeros informes de rendimiento han sido mixtos, con algunos rendimientos más bajos debido a las enfermedades, pero algunos rendimientos más altos de lo esperado en las zonas occidentales. La mayoría de los elevadores a lo largo del Mississippi están exportando de nuevo, lo cual es una buena noticia para la demanda cercana. Hay muchas ideas de que la producción y la superficie plantada y cosechada serán significativamente menores el próximo año debido a la falta de fertilizantes disponibles y al coste de producción. El mercado de la avena sabe que los suministros serán escasos debido a la sequía en las Grandes Llanuras del norte y en Canadá. El año que viene no habrá mucha avena de alta calidad para los consumidores. 

Futuros de maíz semanales

Futuros de avena semanales

Soja y harina de soja: La soja bajó la semana pasada y los productos cerraron un poco más abajo a pesar de la recuperación que se observó después de un par de días de fuerte caída por los últimos informes del USDA.   Las ventas se produjeron en respuesta a los informes del USDA publicados el martes y porque los patrones gráficos siguen siendo bajistas.  Los especuladores fueron los mejores vendedores, pero se convirtieron en compradores a finales de la semana. El USDA incrementó en gran medida los rendimientos y la producción y aumentó los niveles de las existencias finales el martes y las ideas son que se avecinan más incrementos. Los gráficos semanales siguen mostrando tendencias bajistas en los tres mercados, y los gráficos diarios muestran tendencias bajistas en la soja y en la harina de soja mixta.  La demanda china ha sido un apoyo hasta ahora, ya que el país estuvo activo en la soja estadounidense, pero China está de vacaciones esta semana, por lo que no se esperan anuncios de ventas.  La cosecha se está acercando al punto medio de la soja y es posible que se produzca un descenso de la cosecha durante la segunda mitad de la misma.  Los elevadores de los puertos del Golfo están entrando en funcionamiento y las exportaciones están aumentando. 

Futuros semanales de soja de Chicago:

Futuros semanales de la harina de soja de Chicago

Arroz: El arroz cerró al alza la semana pasada y la tendencia de los gráficos vuelve a ser alcista. El USDA aumentó muy ligeramente el rendimiento, pero redujo bastante las importaciones en sus últimos informes publicados el martes. El USDA también redujo la demanda, pero las existencias finales se redujeron de todos modos.  La idea es que la demanda aún no es lo suficientemente fuerte como para absorber la oferta disponible en el mercado.  La primera cosecha se ha recogido en su mayor parte en Texas y en Luisiana, pero la segunda sigue en el campo y se está recogiendo ahora. La cosecha está a punto de terminar en ambos estados. Los productores de Mississippi y Arkansas también han terminado prácticamente la cosecha. Los informes de rendimiento y calidad han sido aceptables para muchos en Texas y se califican de buenos en Luisiana.  Los informes han sido buenos tanto en Arkansas como en Mississippi

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Futuros semanales del arroz de Chicago

Aceite de palma y aceites vegetales: El aceite de palma subió el viernes, pero bajó en la semana debido a la lentitud de las exportaciones, según los servicios privados. El apoyo sigue proviniendo de la idea de que la oferta y la demanda están en equilibrio o de que los suministros son escasos.  La India fue el principal importador, ya que el país redujo los impuestos a la importación. Ahora también ha reducido los impuestos a la importación de aceite de soja y de canola, lo que ha provocado cierta preocupación por la demanda de palma. Las tendencias de los gráficos semanales vuelven a ser alcistas. Se cree que la oferta es escasa debido a los problemas laborales. No hay suficientes trabajadores en los campos debido a las restricciones del Coronavirus. La producción también ha disminuido para compensar con creces las pérdidas de las exportaciones, por lo que los precios han tendido al alza.  La colza cerró la semana a la baja, ya que la cosecha continúa en medio de buenas condiciones en las praderas. Los agricultores son optimistas y se muestran reacios a vender y prefieren trabajar en los campos. La tendencia del gráfico semanal es lateral. Las ideas de producción son a la baja debido al clima extremo que se observa en estas zonas. En las praderas sigue siendo generalmente seco y cálido.  Las cosechas de las praderas están en un gran problema ahora debido al clima cálido y seco anterior. 

Futuros semanales del aceite de palma de Malasia

Futuros semanales del aceite de soja de Chicago

Futuros semanales de canola:

Algodón: Los futuros bajaron la semana pasada pero se mantuvieron en el rango de negociación de la semana anterior. El USDA hizo bajar los mercados con los informes de producción y WASDE del martes. Los informes del USDA mostraron una producción mejor de lo previsto, pero una demanda muy buena de algodón estadounidense. Los datos de la demanda no variaron en los informes del USDA del martes. La demanda de algodón estadounidense sigue siendo muy fuerte y eso es una buena noticia para los vendedores, ya que la fuerte demanda implica que los precios deberían seguir siendo fuertes. Se espera que la demanda sea fuerte por parte de los países asiáticos a medida que las economías mundiales se recuperan de los cierres de Covid.  Según los analistas, la demanda sigue siendo muy fuerte y es probable que se mantenga en niveles altos en el futuro. Se espera una buena producción en EE.UU., pero hay algunas dudas sobre la producción global de Texas. Se piensa en una menor producción de la India debido a las recientes condiciones meteorológicas adversas en las zonas algodoneras de ese país. Las zonas algodoneras chinas también han tenido demasiadas lluvias, y la demanda china también es fuerte, ya que los fabricantes de ropa utilizan el algodón extranjero para evitar los suministros nacionales, que podrían haber sido producidos mediante trabajos forzados y no estar permitidos en EE.UU. u otros países occidentales.

Futuros semanales del algodón de EE.UU.

Zumo de naranja concentrado congelado y cítricos: El FCOJ cerró a la baja la semana pasada por lo que parecía ser una venta especulativa, ya que la temporada de huracanes ha pasado su punto álgido y las posibilidades de que una tormenta dañina azote el estado de Florida disminuyen día a día. El tiempo sigue siendo generalmente bueno para la producción en todo el mundo. En Brasil se prevén algunas lluvias y la floración será posible en las próximas dos semanas. Las condiciones meteorológicas en Florida se califican de buenas en su mayor parte para los cultivos, con chubascos dispersos y temperaturas casi normales. Las condiciones de los cultivos mexicanos en las zonas del centro y del sur se califican de buenas con lluvias, pero el tiempo seco anterior podría haber perjudicado la producción. Las zonas del noreste de México estaban demasiado secas pero han recibido buenas lluvias en las últimas semanas, y el resto del norte y el oeste de México se califica de buena. Florida se encuentra en las últimas fases de la temporada de huracanes, pero hasta ahora las tormentas no han llegado al estado y las condiciones de los cultivos son buenas. 

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Futuros FCOJ semanales

Café: Nueva York cerró la semana un poco más alto y Londres cerró un poco más bajo y las tendencias siguen siendo al alza en Nueva York y mixtas en Londres. La subida sigue basándose en la oferta. El café en Brasil reportó menores exportaciones en septiembre y esta fue la razón fundamental del movimiento. La falta de café y de flete para transportar el café disponible sigue apoyando a los futuros. En Brasil ha estado seco y ha habido una gran helada. Nueva York y Londres están teniendo problemas para abastecerse de café de cualquier país debido a la escasez de contenedores para transportar el café fuera del país de origen.  Todavía se prevén chubascos dispersos en Brasil y podría producirse alguna floración. En el sudeste asiático se prevén chubascos dispersos y es posible que se produzcan grandes lluvias en Vietnam a causa de un sistema tropical. El fin de semana se registraron grandes lluvias en Vietnam y es posible que haya más para el final de la semana. Las condiciones son buenas en el norte de Sudamérica, con lluvias superiores a la media, y en Centroamérica, con lluvias cercanas a la media.  Las condiciones son generalmente buenas en algunas partes de África.

Futuros semanales del café arábigo en Nueva York

Futuros semanales de café robusta en Londres

El azúcar: Nueva York y Londres subieron la semana pasada, ya que la oferta sigue siendo escasa y se dice que la demanda está mejorando.  Las tendencias siguen intentando volver a subir en los gráficos diarios y semanales. La idea es que los suministros disponibles en el mercado al contado son más bien escasos y que la demanda está aumentando tanto para el azúcar blanco como para el crudo. El reducido potencial de producción de Brasil sigue afectando al mercado. La India no está ofreciendo, ya que los precios mundiales están muy por debajo de los precios nacionales y ha tenido algunos problemas meteorológicos propios. Se dice que el consumo de azúcar está mejorando respecto a los bajos niveles anteriores.  Tailandia espera mejorar su producción. En el sur de Brasil está lloviendo, lo que será bueno para las próximas cosechas, pero aún hay que hacer frente a la situación de escasez.           

Futuros semanales del azúcar sin refinar en Nueva York

Futuros semanales del azúcar blanco de Londres

Cacao: Nueva York y Londres cerraron a la baja la semana pasada por lo que parece ser una venta especulativa. Las ideas de una producción corta en África Occidental para el próximo año siguen siendo el mejor apoyo. Cada vez preocupa más que Ghana tenga menos producción este año y que haya llovido en Costa de Marfil para favorecer el regreso de las enfermedades a las vainas. Ghana es el segundo productor mundial, por detrás de Costa de Marfil, por lo que la reducción de la producción en ambos países podría suponer una escasez de suministros para el mercado mundial este año. Las economías mundiales están empezando a reabrirse después de Covid y las economías abiertas están dando un impulso a la demanda. Se espera que la producción de cacao en Costa de Marfil caiga hasta un 11% en la temporada 2021/2022 que comienza el 1 de octubre con respecto al año anterior. 

Futuros semanales del cacao en Nueva York

Futuros semanales del cacao en Londres

(Imagen destacada de Lexian via Pixabay)

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Jorge Torres

Jorge Torres

Jorge Torres es un periodista dedicado al mundo de las finanzas. Adquirió sus conocimientos sobre el valor de invertir a una temprana edad, poniéndose a cargo del negocio gastronómico familiar con tan solo 19 años. Su pasión por la escritura se remonta al trabajo corporativo que realizó con un equipo editorial. Allí pasó un considerable tiempo dedicándose al análisis de mercado y a predicciones del mercado de valores.

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